Türkiye Varlık Fonu (TVF), 14-16 Ekim tarihlerinde Londra’da gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinin ardından, 5 yıl 3 ay vadeli ve yüzde 6,95 getiri oranına sahip 750 milyon dolarlık sukuk ihracına rekor bir talep aldı.
TVF, uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk kez bir araya geldiği bu işlemle, Hazine ve katılım bankalarının dışındaki ilk Türk kuruluşu olarak uluslararası sukuk piyasalarına adım attı. Fon, İstanbul Finans Merkezi projesinin finansmanını çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği sukuk satışında büyük bir ilgiyle karşılaştı.
Sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep geldi ve bu, işlem tarihinde bir rekor olarak kaydedildi. Yatırımcılardan gelen 14 kat talep çarpanı, TVF’ye olan güvenin bir göstergesi oldu. Küresel piyasalardaki risk algısının karmaşık olduğu bir dönemde, bu başarı, Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha pekiştirdi.
Sukuk işlemi Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi. Bu işlem, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından ihraç edilen tahvil ve sukuklardan en fazla fiyat düşümünün gerçekleştiği ikinci işlem oldu. TVF’nin şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond ihracı ise bu alanda birinci sırada.
Eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de yapılan yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesinden önemli yatırımcılarla bir araya gelen TVF, bu yıl içinde ikinci kez başarılı bir ihraç süreci geçirerek finansman sağlamış oldu. Elde edilen bu kaynak, İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacak. İstanbul Finans Merkezi, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemini oluşturarak, bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmayı hedefliyor.